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可持续投资: 揭穿 5 个常见神话

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可持续投资: 揭穿 5 个常见神话

它始于一种利基欲望。起初,可持续投资局限于希望他们的投资与他们的价值相匹配的一部分投资者。近年来,该战略大幅增长: 可持续资产总额12万亿美元2018年。

这代表一个增加 38%超过 2016,许多投资者现在考虑环境、社会和治理 (ESG) 因素以及传统的财务分析。

尽管该战略有所增长,但挥之不去的误解依然存在。在今天的信息图中纽约人寿投资,我们解决可持续投资的五个关键神话,并照亮现实。

1.性能

神话 现实
可持续战略不如传统战略 可持续战略在历史上与传统战略相匹配或优于传统战略

2015,学者们分析了 2,000 多项研究,发现大约90%在这些研究中,具有强大 ESG 特征的公司的财务业绩与非 ESG 同行相当或更好。

最近对 100 家最可持续发展的公司进行的排名也发现了类似的结果。从 2005年2月到 2018年8月,全球 100 指数的净投资回报率为127.35%,相比118.27%摩根士丹利资本国际所有国家世界指数 (ACWI)。

全球 100 家公司表明,做对世界有益的事情也可以对财务业绩有益。

-托比堆,公司骑士 CEO

2.方法

神话 现实
可持续投资只涉及筛选出 “罪恶” 股票 整合可持续性因素的积极方法正在获得支持

在现代投资中,排他性或 “基于屏幕” 的方法确实发挥了很大的作用 -- 并且倾向于在以下 “罪恶” 类别中避免公司的股票或债券:

  • 酒精
  • 烟草
  • 火器
  • 赌场

然而,投资经理越来越多地采取包容性的方法来实现可持续性,在整个投资过程中整合 ESG 因素。ESG 整合战略现在全球资产总额为 17.5万亿美元,a增加 69%在过去的两年里。

3.长寿

神话 现实
可持续投资是一种过时的时尚 可持续投资已经存在了几十年,并将继续增长

在过去的十年里,可持续战略显示出强劲的 AUM 增长和正面的资产流动。ESG 基金吸引了近55亿美元2018年,尽管市场条件不利,2019年继续呈现强劲增长。

不仅如此,可持续产品的数量也有所增加。在 2018,晨星公认的 351 可持续基金-a增加 50%前一年。

4.利息

神话 现实
对可持续投资的兴趣主要局限于千禧一代和女性 人们对可持续战略普遍感兴趣,机构投资者带头

千禧一代比以前更有可能考虑可持续性问题世代。然而,机构投资者采用可持续投资的程度超过了其他任何集团-将近 75%遵循 ESG 方法的托管资产。

此外,一半以上在接受调查的消费者中,“价值观驱动” 的是在考虑可持续性的情况下采取了以下一个或多个行动的:

  • 抵制一个品牌
  • 出售公司股份
  • 改变了他们使用的产品类型

女性和男性几乎同样有可能受到可持续价值观的激励,一半的 “价值观驱动” 消费者对 ESG 投资持开放态度。

5.资产类别

神话 现实
可持续投资只对股票有效 跨资产类别提供可持续战略

这个神话有历史依据,但其他资产类别越来越多地纳入 ESG 分析。例如,36%今天的可持续投资中有固定收益。

虽然可持续股权投资的数量从 2017年到 2018 保持不变,但固定收益和替代资产在同一时期显示出显著的增长。

挖掘可持续投资的潜力

很明显,可持续投资不仅仅是一个时髦的词。相反,这种策略是许多投资组合不可或缺的一部分。

通过保持知情,顾问和个人投资者可以利用这一不断增长的战略,并提高他们的影响力和回报潜力。

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周图表

想象 2020年全球经济面临的最大风险

《 2020 全球风险报告》描绘了 2020 前所未有的风险景观 -- 以气候变化和其他环境问题为主导。

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2020年的首要风险: 由环境因素主导

环境问题是政治家和科学家经常谈论的话题,这是有充分理由的。无论经济或社会地位如何,气候变化都有可能影响我们所有人。

尽管围绕气候行动的公众紧迫感一直在增长,但很难理解环境风险造成的经济破坏的潜在程度。

正面和中心

今天的图表使用了世界经济论坛年度数据全球风险报告调查了来自商界、政府和非营利组织的 800 位领导人,以展示世界面临的最突出的经济风险。

根据报告中的数据,以下是全球经济面临的五大风险可能性潜在影响:

顶级全球风险 (“可能性”) 顶级全球风险 (按 “影响”)
#1 极端天气 #1 气候作用失效
#2 气候作用失效 #2 大规模杀伤性武器
#3 自然灾害 #3 生物多样性丧失
#4 生物多样性丧失 #4 极端天气
#5 人为环境灾害 #5 水危机

随着人们越来越重视环境风险,我们需要担心多少?

根据世界经济论坛,比我们想象的要多。该报告声称,除许多其他事项外,自然灾害正变得越来越严重和频繁。

虽然很难准确推断环境风险是如何为全球经济和金融体系带来麻烦的, 这里有一些有趣的例子,说明它们是如何影响机构投资者和保险业的。

搁浅的资产困境

如果世界要坚持巴黎协议中概述的 2 摄氏度全球变暖阈值,大量的石油、天然气和煤炭储备就需要保持不变。这些资产将变得 “搁浅”,大致丧失$ 1-4万亿来自世界经济。

对这种风险日益增长的认识导致了情绪的改变。许多机构投资者对他们的投资组合风险变得谨慎,在某些情况下,已经开始完全退出该行业。

化石燃料撤资的金融理由很充分。化石燃料公司曾经引领经济和世界股票市场。他们现在落后了。

-能源经济和金融分析研究所

过去几年改变了该行业的未来前景。例如,2018是化石燃料撤资的里程碑式的一年:

  • 代表 1,000 美元资产的近 6.24万亿名机构投资者承诺从化石燃料中撤资,而四年前只有 520亿美元;
  • 爱尔兰成为第一个承诺放弃化石燃料的国家。在宣布时,其主权发展基金拥有 104亿美元的资产;
  • 纽约市成为承诺剥离化石燃料的最大 (但不是第一个) 城市。其养老基金在宣布时总计 1890亿美元,旨在 5 年内撤资。

前面的路很艰难

在最近的测量此外,精算师将气候变化列为 2019 的最高风险,高于网络攻击、金融不稳定和恐怖主义造成的损害 -- 这与今年的《全球风险报告》的结果有很大的相似之处。

这些日益增长的担忧是有根据的。2017这是有记录以来自然灾害成本最高的一年,全球经济损失为 3440亿美元。这一令人生畏的数字相当于创纪录的一年保险损失,总计 1400亿美元。

尽管超过 2019 的保险损失与过去 10 年的平均值一致,慕尼黑再保险认为已经感受到长期环境影响:

  • 最近的研究表明,从长远来看,澳大利亚森林火灾的环境条件变得更加有利;
  • 尽管与前几年相比,美国野火损失有所减少,但美国烧毁的森林面积有上升的长期趋势;
  • 由于气候变化,冰雹的增加已经被证明是全球损失增加的原因。

球在我们的球场上

很明显,我们面临的环境问题开始产生更大的实际影响。尽管人们越来越意识到并采取了初步行动,如化石燃料撤资,但《全球风险报告》强调,要降低风险,还有许多工作要做。

未来十年,公司和政府选择如何应对将是未来许多讨论的焦点。

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世界上每个燃煤电厂 (1927-2019)

观看这部动画中委托制作的每一个主要的燃煤电厂,该动画涵盖了从 1927年到 2019年的一段时间。

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如果你生活在一个发达国家,很明显对煤电的需求正在下降。

煤不仅被挑出来作为主要的能源来源碳排放和空气污染,但在世界一些地区,它也逐渐被淘汰,取而代之的是廉价的天然气。

在美国,自 2000年末以来,煤炭发电量一直在下降,而在欧洲,煤炭发电量的下降速度甚至更快。事实上,据估计,欧洲的煤炭发电量可能会下降23%仅 2019年。

不同的全球故事

然而,尽管西方对热煤的使用有越来越多的共识,但全球情况实际上却大不相同。

今天的动画来自SVT 尼赫特详细介绍了从 1927年到 2019年世界上的每一座煤电厂,它表明煤电 -- 尤其是在南亚 -- 继续增长。

截至 2019年,世界上估计有 2,425 座燃煤发电厂,其运行能力约为 2,000 千兆瓦,二氧化碳排放量约为 150亿吨。

全球临界点?

自 2010 以来,已经有数百个新的燃煤电厂投入使用 -- 几乎所有的电厂都可以在亚洲:

国家 煤炭容量 (2010) 煤炭容量 (2018) % 变动 (2010-2018)
中国 630,238 兆瓦 972,514 兆瓦 + 54%
印度 100,037 兆瓦 220,670 兆瓦 + 121%
其他亚洲 127,515 兆瓦 191,088 兆瓦 + 50%

然而,这似乎是故事改变的一年。

初步数据显示,2019年,印度的煤炭消费量可能会下降。首次十多年来。与此同时,预计发达国家减少使用化石燃料可以完全抵消中国日益增长的煤炭产能。

因此,根据碳简报,2019年全球煤炭发电量可能下降 3%:

如果这一趋势继续下去,这可能是全球煤炭消费临界点的迹象 -- 如果中国对煤炭的情绪也发生了同样的变化, 潜在的影响可能会进一步放大。

2020 会为全球煤炭依赖的海洋变化提供额外的证据吗,还是 2019 只是雷达上的一个信号?

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